污泥厌氧减少、焚烧为主？千余项目盘一盘3年市场

国家打出“组合拳”规范污泥市场，污泥为主媒体常曝光污泥违法处置乱象，厌氧多部政策措施对污泥处理处置加强监管，减少多轮环保督察也重拳出击。焚烧

9月17日，千余E20研究院数据研究中心行业分析师王妍在“2021（第十三届）上海水业热点论坛”借助E20环境平台E标通数据采集系统对污泥市场化项目进行梳理，项目旨在剖析污泥行业近三年的盘盘市场现状。

内容速览：

（1）污泥处理处置市场的年市整体情况：2018-2021年上半年，污泥处理处置市场化项目释放数量在逐年上升；华东和华南地区每年释放数量均超整体的污泥为主50%。

（2）近三年污泥处理处置市场化项目中77%的厌氧项目采用了脱水干化的处理工艺；采用厌氧消化技术处理污泥的占比在逐年下降。对于处置环节来讲，减少近三年以焚烧为处置技术的焚烧市场化项目占整体64%，电厂协同焚烧占比最大。千余

（3）近三年市场化项目的项目处理均价在259.3元/吨，处置均价为251.3元/吨。盘盘目前，国内已经形成了“好土”路线，“厌土”路线，“深埋”路线和“干焚”路线等四条主流的污泥处理处置技术路线。E20研究院通过E标通和市场调研给出近三年四条主流路线的市场化项目和专营项目中标价格区间，目前来看，专营类项目的价格较市场化项目价格高些。

（4）近三年污泥处理处置市场化投运项目的平均单体投资额约2.4亿元；57%的投运类市场化项目单体规模在100到300吨/日；65%的项目采用BOT的运营模式；从社会资本方维度分析，近三年有66%的市场化投运类项目中标方是C/D方阵。

特别说明：本文所有数据均基于污泥市场化公开招投标渠道成交的项目信息；污泥专营类市场并不在本文分析范围。

王妍

《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（2017年）明确提出：“十三五”期间应实现城镇污水处理设施建设由“重水轻泥”向“泥水并重”转变。国家打出“组合拳”规范污泥市场，媒体常曝光污泥违法处置乱象，多部政策措施对污泥处理处置加强监管，多轮环保督察也重拳出击。

据E20研究院（《中国污泥处理处置行业市场分析报告（2020版）》）测算，预计到2025年，城镇污泥产生量将超过6200万吨，无害化处理率将接近80%，预计污泥无害化处理运营规模在13.5-16万吨/日之间。据此估算，“十四五”期间预计新增污泥无害化处理规模在5-6.5万吨/日，将会带来225-300亿元的市场投资规模。

基于此，9月17日，E20研究院数据研究中心行业分析师王妍在“2021（第十三届）上海水业热点论坛”借助E20环境平台E标通数据采集系统对污泥市场化项目进行梳理，旨在剖析污泥行业近三年的市场现状。

污泥市场化项目逐年大幅增加、华东华南占一半

从历年污泥处理处置市场化项目的中标情况看（左下图），释放数量在逐年上升；右上图和右下图分别是近三年七大地理区污泥处理处置市场化项目的释放情况，每年华东和华南地区释放数量均超整体的50%。当然，华东和华南等经济发达且人口密集的地区，污水处理厂分布较多，污水处理量较大，每年需要处理处置的污泥体量较大。

污泥市场化处理：脱水干化为主、厌氧消化占比逐年下降

左图是近三年污泥处理处置市场化项目的处理技术工艺占比情况，77%的污泥市场化项目采用了脱水干化的处理工艺。历年情况看（右图），每年市场化项目采用脱水干化处理技术的占比均在50%以上；此外，E20研究院发现，市场化项目中采用厌氧消化技术处理污泥的占比在逐年下降。

污泥市场化处置：焚烧为主、建材利用逐年上升

对于处置环节来讲，近三年以焚烧为处置技术的市场化项目占到整体的64%，其次是土地利用和建材利用，占比分别为19%和10%。右上图是历年的变化情况，每年超50%的污泥处置项目采用焚烧技术处置。右下图为近三年七大地理区污泥处理处置市场化项目处置技术情况，其中，东北地区填埋占比较大。不同地域会选择不同的污泥处置技术，这和该区域的末端处置设施建设、政策要求以及实际情况有关。

目前污泥焚烧有自持焚烧和协同焚烧两种方式，协同焚烧又可以具体细化为与电厂的掺烧、与生活垃圾的协同焚烧以及送进水泥窑掺烧三种方式。左图是近三年污泥处理处置市场化项目采用焚烧方式处置的具体情况，其中协同焚烧占83%，3%的项目是自持焚烧（推荐阅读：低碳战略下的污泥自持焚烧发展方向），另有14%的项目焚烧方式在招标文件中未表述清楚。83%的协同焚烧中以电厂掺烧为主，占30%；生活垃圾协同焚烧占28%，16%是水泥窑掺烧，另有9%的协同焚烧协同对象不清。

右上图是采用焚烧方式处置的污泥市场化项目的服务模式，近三年73%的项目采用购买服务方式，另外25%的市场化项目采用投资运营模式。 12

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